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本系列第一篇將聚焦印度-這個近年來呈現出爆發(fā)式增長的市場，從需求側、供給側兩個維度來回顧其在2024年的發(fā)展變化。
印度光伏市場正以驚人的速度擴張
截至2025年2月，印度光伏裝機總量達到102.6GW，成為全球第四個裝機總量突破100GW的國家（前三個分別是中國、美國、德國）。歐洲光伏產業(yè)協(xié)會發(fā)布的《全球太陽能市場展望2025-2029》數據顯示，2024年印度新增光伏裝機總量為30.7GW，躍居全球第三，僅次于中國、美國，年增長率高達145%。
與此同時，印度可再生能源裝機總量達到167GW，光伏裝機量約占其總量的61%，成為了印度2030年實現500GW可再生能源裝機目標、2070年實現碳中和目標的絕對主力。
一、需求側：集中式光伏主導，逐步推進分布式光伏發(fā)展
印度市場的爆發(fā)式增長離不開政策的支持。
2010年，印度政府發(fā)布了“國家太陽能計劃（JNNSM）”，初步確定了電價補貼（FIT）、競拍拍賣等機制，逐步吸引企業(yè)、資本入場。2014年，“太陽能園區(qū)計劃”推出，由政府主導土地資源的規(guī)劃、整合，為開發(fā)商提供基礎設施及服務，大大提升了光伏項目的建設效率，這也促使印度光伏產業(yè)形成了以大型地面光伏電站為主導的局面。
2024年，印度大型地面光伏電站裝機容量為78.5GW，占光伏總裝機量的78.5%。安裝量前四名的邦分別是拉賈斯坦邦（23.079GW）、古吉拉特邦（11.711GW）、泰米爾納德邦（8.572GW）、卡納塔克邦（8.478GW），主要集中在印度的西部和南部。
印度大型地面光伏電站裝機分布
圖源：SPE《全球太陽能光伏市場展望2025-2029》
盡管大型電站占主導，其發(fā)展也面臨著土地爭端、電網消納瓶頸等挑戰(zhàn)。為平衡能源結構，近年來印度政府也在逐步推進屋頂光伏的發(fā)展。
印度屋頂光伏歷年裝機容量
圖源：CEEW（印度能源、環(huán)境和水委員會）研究報告
從上圖可以看出，截至2025年1月，印度累計并網屋頂光伏的裝機量為16.28GW。16.28GW的裝機量中，工商業(yè)光伏貢獻了73%的裝機量，剩余部分則是戶用光伏。也正是看到了家庭戶用光伏還有巨大的增長空間，近年來印度政府不斷調整政策來推動市場發(fā)展。
2024年2月，莫迪政府推出“PM-Surya Ghar總理光伏家庭計劃”，拿出7500億盧比（約合90億美元）的財政預算補貼裝機。居民可在相關政府網站上直接申請，補貼會直接發(fā)放到申請人的銀行賬戶中。對于不超過2KW的光伏系統(tǒng),每KW補貼30000盧比（約360美元）；容量為2KW-3KW的，每KW補貼18000盧比（約216美元）；大于3KW的，最高補貼78000盧比（約940美元）。
在區(qū)域分布上，屋頂光伏裝機量排名前三的邦分別是古吉拉特邦（4.984GW）、馬哈拉施特拉邦（3.034GW）、拉賈斯坦邦（1.483GW）。
印度屋頂光伏裝機分布
圖源：《全球太陽能光伏市場展望2025-2029》
印度能源、環(huán)境與水理事會（CEEW）稱，印度的屋頂光伏市場潛力巨大，綜合家庭消費模式和經濟可行性等因素考慮，總體潛力約為100GW。在政府扶持政策的推動下，未來幾年或將持續(xù)快速發(fā)展。
農業(yè)光伏方面，政府在2019年推出了“PM-KUSUM農民能源安全與發(fā)展計劃”，截至2025年2月28日，已批準的光伏裝機容量為10GW，已安裝的容量為430.98MW。
不斷增長的能源需求、快速工業(yè)化和城市化，以及承諾“到2070年實現凈零排放”等因素推動著印度光伏產業(yè)的發(fā)展。印度國家太陽能聯(lián)合會（NSEFI）預測，2029年印度光伏裝機容量將達到275GW-310GW。
然而印度的雄心不止于此。除了對需求側的集中式、分布式光伏給予政策支持外，政府還通過一系列產業(yè)政策來扶持本土光伏制造業(yè)，推進產業(yè)鏈建設。一套組合拳下來，印度光伏制造業(yè)在產能擴張、技術升級等方面取得了一定的進步，但依然面臨不少問題。
二、供給側：制造業(yè)機遇與問題并存
Mercom發(fā)布的《2025年印度太陽能光伏制造業(yè)現狀》數據顯示，截至2024年12月31日，印度光伏組件產能新增25.3GW，達到90.9GW，電池產能新增11.6GW。這種產能擴張在地理分布上呈現高度集中的特點，古吉拉特邦聚集了全國42%的組件產能和近38%的電池產能，在各邦中處于絕對領先地位。
2024年印度各邦組件產能分布情況
圖源：《2025年印度太陽能光伏制造業(yè)現狀》
產能快速增長，得益于政府推動實施的一系列政策，也正是這一通政策組合拳，改變了原有的市場格局。JMK發(fā)布的《2024財年印度太陽能報告》顯示，前三大組件供應商分別為Waaree、晶科和隆基，受到自2024年4月1日起生效的ALMM清單政策影響，中國及國際廠商的光伏組件出貨量在2024年出現下滑。
隨著印度市場的產能逐步釋放，部分具備成本優(yōu)勢的本土及跨國企業(yè)加速開拓海外市場。2024年，Adani、First Solar（美企）和Waaree三大企業(yè)主導了印度的組件出口市場。其中FirstSolar 2024年的出口量占其總產量的67%，主要供應美國市場。Adani 2024年組件產能為5GW，實際出口量僅0.7GW，Waaree年報顯示其2024年產能10GW，出口量1.8GW，兩家本土企業(yè)出口量占各自總產量的比例均不足20%?？傮w而言，印度本土企業(yè)的出海能力還有待提升。
盡管印度光伏制造業(yè)在產能方面取得了較明顯的進步，但這一成果對比同期的中國還有顯著差距。2024年中國組件產量為588GW，是印度的6.5倍。中國市占率為71.1%的TOPCon電池，在印度市場還未成為主流——新增的11.6GW電池產能中，單晶硅技術路線的占比高達59%，其次為TOPCon（26%）、多晶硅（9%）及薄膜技術（6%）。
其進出口數據則反映出，印度光伏產業(yè)在電池等關鍵環(huán)節(jié)上，對外進口依賴嚴重。2024年印度太陽能組件和電池的進口總量達65.9GW，組件占進口總量的36%以上，電池占比近64%。太陽能組件出口量僅為4.5GW，相較于上一年的4.8GW還下降了6%。
印度國家太陽能聯(lián)合會（NSEFI）對光伏制造四大核心環(huán)節(jié)的產能增長進行了預測：組件產能將從2025年的80GW大幅提升至2030年的160GW，保持穩(wěn)定擴張；電池片預計從15GW躍升至120GW，呈現強勁增長態(tài)勢。
印度太陽能制造業(yè)需求預測（2025-2029）
圖源：《全球太陽能光伏市場展望2025-2029》
不可否認，在生產掛鉤激勵計劃（PLI）、進口關稅壁壘、ALMM清單等政策的保護下，印度光伏制造業(yè)已經迎來了飛躍式發(fā)展，但在生產設備、上游原材料、關鍵技術等環(huán)節(jié)，我國仍然主導著話語權。印度光伏產業(yè)若想實現產業(yè)鏈的自給自足，難以避免和中國企業(yè)交流合作，這也是中國企業(yè)的機遇所在。
