在此背景下，光伏產(chǎn)業(yè)網(wǎng)旗下海外媒體RE-Focus推出“海外市場(chǎng)分析”系列文章，助力國(guó)內(nèi)企業(yè)出海。

 

本系列第一篇將聚焦印度-這個(gè)近年來(lái)呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)的市場(chǎng)，從需求側(cè)、供給側(cè)兩個(gè)維度來(lái)回顧其在2024年的發(fā)展變化。

 

 

截至2025年2月，印度光伏裝機(jī)總量達(dá)到102.6GW，成為全球第四個(gè)裝機(jī)總量突破100GW的國(guó)家（前三個(gè)分別是中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)）。歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《全球太陽(yáng)能市場(chǎng)展望2025-2029》數(shù)據(jù)顯示，2024年印度新增光伏裝機(jī)總量為30.7GW，躍居全球第三，僅次于中國(guó)、美國(guó)，年增長(zhǎng)率高達(dá)145%。

 

與此同時(shí)，印度可再生能源裝機(jī)總量達(dá)到167GW，光伏裝機(jī)量約占其總量的61%，成為了印度2030年實(shí)現(xiàn)500GW可再生能源裝機(jī)目標(biāo)、2070年實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的絕對(duì)主力。

 

一、需求側(cè)：集中式光伏主導(dǎo)，逐步推進(jìn)分布式光伏發(fā)展

 

印度市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(zhǎng)離不開(kāi)政策的支持。

 

2010年，印度政府發(fā)布了“國(guó)家太陽(yáng)能計(jì)劃（JNNSM）”，初步確定了電價(jià)補(bǔ)貼（FIT）、競(jìng)拍拍賣(mài)等機(jī)制，逐步吸引企業(yè)、資本入場(chǎng)。2014年，“太陽(yáng)能園區(qū)計(jì)劃”推出，由政府主導(dǎo)土地資源的規(guī)劃、整合，為開(kāi)發(fā)商提供基礎(chǔ)設(shè)施及服務(wù)，大大提升了光伏項(xiàng)目的建設(shè)效率，這也促使印度光伏產(chǎn)業(yè)形成了以大型地面光伏電站為主導(dǎo)的局面。

 

2024年，印度大型地面光伏電站裝機(jī)容量為78.5GW，占光伏總裝機(jī)量的78.5%。安裝量前四名的邦分別是拉賈斯坦邦（23.079GW）、古吉拉特邦（11.711GW）、泰米爾納德邦（8.572GW）、卡納塔克邦（8.478GW），主要集中在印度的西部和南部。
 

 

印度大型地面光伏電站裝機(jī)分布 

圖源：SPE《全球太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)展望2025-2029》 

 

盡管大型電站占主導(dǎo)，其發(fā)展也面臨著土地爭(zhēng)端、電網(wǎng)消納瓶頸等挑戰(zhàn)。為平衡能源結(jié)構(gòu)，近年來(lái)印度政府也在逐步推進(jìn)屋頂光伏的發(fā)展。
 

 

印度屋頂光伏歷年裝機(jī)容量 

圖源：CEEW（印度能源、環(huán)境和水委員會(huì)）研究報(bào)告

 

從上圖可以看出，截至2025年1月，印度累計(jì)并網(wǎng)屋頂光伏的裝機(jī)量為16.28GW。16.28GW的裝機(jī)量中，工商業(yè)光伏貢獻(xiàn)了73%的裝機(jī)量，剩余部分則是戶用光伏。也正是看到了家庭戶用光伏還有巨大的增長(zhǎng)空間，近年來(lái)印度政府不斷調(diào)整政策來(lái)推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展。

 

2024年2月，莫迪政府推出“PM-Surya Ghar總理光伏家庭計(jì)劃”，拿出7500億盧比（約合90億美元）的財(cái)政預(yù)算補(bǔ)貼裝機(jī)。居民可在相關(guān)政府網(wǎng)站上直接申請(qǐng)，補(bǔ)貼會(huì)直接發(fā)放到申請(qǐng)人的銀行賬戶中。對(duì)于不超過(guò)2KW的光伏系統(tǒng),每KW補(bǔ)貼30000盧比（約360美元）；容量為2KW-3KW的，每KW補(bǔ)貼18000盧比（約216美元）；大于3KW的，最高補(bǔ)貼78000盧比（約940美元）。

 

在區(qū)域分布上，屋頂光伏裝機(jī)量排名前三的邦分別是古吉拉特邦（4.984GW）、馬哈拉施特拉邦（3.034GW）、拉賈斯坦邦（1.483GW）。
 

 

印度屋頂光伏裝機(jī)分布 

圖源：《全球太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)展望2025-2029》

 

印度能源、環(huán)境與水理事會(huì)（CEEW）稱，印度的屋頂光伏市場(chǎng)潛力巨大，綜合家庭消費(fèi)模式和經(jīng)濟(jì)可行性等因素考慮，總體潛力約為100GW。在政府扶持政策的推動(dòng)下，未來(lái)幾年或?qū)⒊掷m(xù)快速發(fā)展。

 

農(nóng)業(yè)光伏方面，政府在2019年推出了“PM-KUSUM農(nóng)民能源安全與發(fā)展計(jì)劃”，截至2025年2月28日，已批準(zhǔn)的光伏裝機(jī)容量為10GW，已安裝的容量為430.98MW。

 

不斷增長(zhǎng)的能源需求、快速工業(yè)化和城市化，以及承諾“到2070年實(shí)現(xiàn)凈零排放”等因素推動(dòng)著印度光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。印度國(guó)家太陽(yáng)能聯(lián)合會(huì)（NSEFI）預(yù)測(cè)，2029年印度光伏裝機(jī)容量將達(dá)到275GW-310GW。

 

然而印度的雄心不止于此。除了對(duì)需求側(cè)的集中式、分布式光伏給予政策支持外，政府還通過(guò)一系列產(chǎn)業(yè)政策來(lái)扶持本土光伏制造業(yè)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。一套組合拳下來(lái)，印度光伏制造業(yè)在產(chǎn)能擴(kuò)張、技術(shù)升級(jí)等方面取得了一定的進(jìn)步，但依然面臨不少問(wèn)題。

 

二、供給側(cè)：制造業(yè)機(jī)遇與問(wèn)題并存

 

Mercom發(fā)布的《2025年印度太陽(yáng)能光伏制造業(yè)現(xiàn)狀》數(shù)據(jù)顯示，截至2024年12月31日，印度光伏組件產(chǎn)能新增25.3GW，達(dá)到90.9GW，電池產(chǎn)能新增11.6GW。這種產(chǎn)能擴(kuò)張?jiān)诘乩矸植忌铣尸F(xiàn)高度集中的特點(diǎn)，古吉拉特邦聚集了全國(guó)42%的組件產(chǎn)能和近38%的電池產(chǎn)能，在各邦中處于絕對(duì)領(lǐng)先地位。
 

 

2024年印度各邦組件產(chǎn)能分布情況 

圖源：《2025年印度太陽(yáng)能光伏制造業(yè)現(xiàn)狀》

 

產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，得益于政府推動(dòng)實(shí)施的一系列政策，也正是這一通政策組合拳，改變了原有的市場(chǎng)格局。JMK發(fā)布的《2024財(cái)年印度太陽(yáng)能報(bào)告》顯示，前三大組件供應(yīng)商分別為Waaree、晶科和隆基，受到自2024年4月1日起生效的ALMM清單政策影響，中國(guó)及國(guó)際廠商的光伏組件出貨量在2024年出現(xiàn)下滑。

 

隨著印度市場(chǎng)的產(chǎn)能逐步釋放，部分具備成本優(yōu)勢(shì)的本土及跨國(guó)企業(yè)加速開(kāi)拓海外市場(chǎng)。2024年，Adani、First Solar（美企）和Waaree三大企業(yè)主導(dǎo)了印度的組件出口市場(chǎng)。其中FirstSolar  2024年的出口量占其總產(chǎn)量的67%，主要供應(yīng)美國(guó)市場(chǎng)。Adani 2024年組件產(chǎn)能為5GW，實(shí)際出口量?jī)H0.7GW，Waaree年報(bào)顯示其2024年產(chǎn)能10GW，出口量1.8GW，兩家本土企業(yè)出口量占各自總產(chǎn)量的比例均不足20%?？傮w而言，印度本土企業(yè)的出海能力還有待提升。

 

盡管印度光伏制造業(yè)在產(chǎn)能方面取得了較明顯的進(jìn)步，但這一成果對(duì)比同期的中國(guó)還有顯著差距。2024年中國(guó)組件產(chǎn)量為588GW，是印度的6.5倍。中國(guó)市占率為71.1%的TOPCon電池，在印度市場(chǎng)還未成為主流——新增的11.6GW電池產(chǎn)能中，單晶硅技術(shù)路線的占比高達(dá)59%，其次為T(mén)OPCon（26%）、多晶硅（9%）及薄膜技術(shù)（6%）。

 

其進(jìn)出口數(shù)據(jù)則反映出，印度光伏產(chǎn)業(yè)在電池等關(guān)鍵環(huán)節(jié)上，對(duì)外進(jìn)口依賴嚴(yán)重。2024年印度太陽(yáng)能組件和電池的進(jìn)口總量達(dá)65.9GW，組件占進(jìn)口總量的36%以上，電池占比近64%。太陽(yáng)能組件出口量?jī)H為4.5GW，相較于上一年的4.8GW還下降了6%。

 

印度國(guó)家太陽(yáng)能聯(lián)合會(huì)（NSEFI）對(duì)光伏制造四大核心環(huán)節(jié)的產(chǎn)能增長(zhǎng)進(jìn)行了預(yù)測(cè)：組件產(chǎn)能將從2025年的80GW大幅提升至2030年的160GW，保持穩(wěn)定擴(kuò)張；電池片預(yù)計(jì)從15GW躍升至120GW，呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
 

 

印度太陽(yáng)能制造業(yè)需求預(yù)測(cè)（2025-2029） 

圖源：《全球太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)展望2025-2029》

 

不可否認(rèn)，在生產(chǎn)掛鉤激勵(lì)計(jì)劃（PLI）、進(jìn)口關(guān)稅壁壘、ALMM清單等政策的保護(hù)下，印度光伏制造業(yè)已經(jīng)迎來(lái)了飛躍式發(fā)展，但在生產(chǎn)設(shè)備、上游原材料、關(guān)鍵技術(shù)等環(huán)節(jié)，我國(guó)仍然主導(dǎo)著話語(yǔ)權(quán)。印度光伏產(chǎn)業(yè)若想實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的自給自足，難以避免和中國(guó)企業(yè)交流合作，這也是中國(guó)企業(yè)的機(jī)遇所在。